# Template Notion — Operação Jurídica RAS Advocacia > **Para Carolina:** este arquivo é a especificação completa do template. Você tem **duas opções de entrega** no dia: > > **Opção A — Construir antes no seu Notion e entregar link de cópia:** mais profissional. Cada um da sala clica no link, faz "Duplicar para meu workspace", está pronto em 10 segundos. > > **Opção B — Construir ao vivo com a sala** (15-20min de demo): mais didático, mas arriscado se o Wi-Fi cair. Recomendo Opção A + a demo é só de uso, não de montagem. > > O markdown abaixo descreve exatamente o que o template precisa ter. Eu posso (se você quiser) usar a integração do Notion na sua conta para criar a página real — me avise. --- ## Visão Geral **Nome do workspace:** Operação Jurídica — RAS Advocacia **Objetivo:** transformar o fluxo verbal/Drive/Promad em um sistema único onde toda informação operacional do escritório vive — desde a entrada do cliente até o pagamento final ou o trânsito em julgado. **O que ele resolve (citando o diagnóstico do Daniel):** - *"Alta rotatividade no administrativo"* → operação documentada, próximo admin abre os cards e segue - *"Distribuímos tarefas verbalmente"* → tarefas viram cards atribuídos - *"Buscar dentro da base cadastrada novos clientes"* → cliente vira fonte de oportunidade (revisão, parente, novo benefício) --- ## Arquitetura do Template ``` 🏢 OPERAÇÃO JURÍDICA — RAS ADVOCACIA │ ├── 📊 PIPELINE DE CASOS (database principal — coração do sistema) ├── 👥 CLIENTES (database de pessoas — uma linha por CPF) ├── 📋 TAREFAS (database de tarefas atribuídas à equipe) ├── 🤝 PARCEIROS DE CAMPO (database dos parceiros que indicam) ├── 📁 PROCEDIMENTOS (SOPs) (knowledge base — como fazer cada coisa) ├── 📨 MODELOS DE COMUNICAÇÃO (templates de WhatsApp/e-mail) └── 📈 DASHBOARD (página de visão geral) ``` --- ## 📊 Database 1 — PIPELINE DE CASOS **É o coração do sistema.** Cada caso (não cada cliente) vira um card. Um cliente pode ter vários casos. ### Campos | Campo | Tipo | Opções / Detalhe | |-------|------|------------------| | **Caso (Título)** | Texto | Ex: "João Silva — Aposentadoria Rural" | | **Cliente** | Relação → 👥 Clientes | Vincula ao cadastro | | **Área** | Select | Previdenciário Rural / Cível / Trabalhista / Outro | | **Tipo de Benefício** | Select | Aposentadoria por idade rural / Aposentadoria por invalidez / Salário-maternidade / BPC / Pensão por morte / Outro | | **Status** | Status | 🟡 Entrada / 🔵 Documentação / 🟣 INSS Agendado / 🟠 INSS Protocolado / 🟢 Concedido / 🔴 Indeferido / ⚖️ Judicial / 💰 Financeiro / ✅ Encerrado | | **Fase** | Select | Administrativo / INSS / Financeiro / Judicial | | **Origem** | Select | Indicação / Parceiro de campo / Cliente antigo / Instagram / Outro | | **Parceiro de campo** | Relação → 🤝 Parceiros | Só preenche se Origem = Parceiro | | **Responsável** | Pessoa | Quem do escritório toca o caso | | **Data de entrada** | Data | Quando entrou no escritório | | **Data INSS** | Data | Agendamento ou protocolo | | **Data audiência** | Data | Se foi para o Judicial | | **Valor honorários** | Número (R$) | Honorários contratados | | **Status financeiro** | Status | A receber / Parcial / Quitado | | **Documentos** | Arquivo / Link | Link para pasta no Google Drive deles | | **Observações** | Texto | Espaço livre | | **Próxima ação** | Texto | "O que precisa acontecer agora" — campo mais importante | | **Prazo da próxima ação** | Data | Quando | ### Views recomendadas 1. **📋 Por Status** (Board / Kanban) — colunas = Status. Visão diária do admin. 2. **📅 Próximas ações da semana** (Tabela filtrada) — Prazo da próxima ação ≤ 7 dias, agrupado por Responsável. 3. **⚖️ Pipeline Judicial** (Tabela filtrada) — só casos com Fase = Judicial. 4. **💰 Pipeline Financeiro** (Tabela filtrada) — só casos com Status financeiro ≠ Quitado. 5. **🤝 Por Parceiro de campo** (Tabela agrupada) — para ver quem está trazendo mais casos (mensurar parceiros). 6. **🆕 Entradas do mês** (Tabela filtrada) — Data de entrada = mês atual. ### Card aberto — o que aparece dentro Cada card de caso, quando aberto, deve mostrar: ``` [Caso] João Silva — Aposentadoria Rural ───────────────────────────────────── 👤 Cliente: João Silva (link) 📂 Área: Previdenciário Rural 🎯 Tipo: Aposentadoria por idade rural 🚦 Status: 🔵 Documentação 📊 Fase: Administrativo 🔗 Origem: Parceiro de campo — Carlos Mendes 👨‍⚖️ Responsável: Ana (admin) 📅 Entrada: 12/05/2026 ⏰ Próxima ação: Buscar espelho do título no cartório 📅 Prazo: 20/05/2026 📎 Documentos (Google Drive) [link] 📝 Histórico (timeline) 12/05 — Entrada pelo parceiro Carlos 13/05 — Cadastro completo + cópia do RG 14/05 — Consultado INCRA, sem inconsistência [adicionar nova entrada] ✅ Tarefas relacionadas [2 tarefas pendentes — link] ``` --- ## 👥 Database 2 — CLIENTES Uma linha por pessoa (CPF). Permite ver todos os casos de um mesmo cliente + abrir oportunidades de novos benefícios. ### Campos | Campo | Tipo | |-------|------| | **Nome completo** | Texto | | **CPF** | Texto | | **Data nascimento** | Data | | **WhatsApp** | Telefone | | **Endereço** | Texto | | **Cidade** | Texto | | **Profissão / Atividade** | Texto | | **Casos relacionados** | Relação ← 📊 Pipeline | | **Total já faturado** | Rollup (soma dos honorários dos casos) | | **Status** | Select | Ativo / Inativo / Potencial revisão | | **Indicado por** | Texto | | **Data primeiro contato** | Data | | **Observações** | Texto | ### Por que existe > O Daniel disse no formulário: *"buscar dentro da base cadastrada novos clientes"*. > Esta database é a mina de ouro. Cliente quitado de aposentadoria rural em 2020 = potencial de revisão em 2026, ou tem parente que se aposenta agora, ou tem direito a outro benefício. ### Views 1. **🔍 Potencial de revisão** — Status = Potencial revisão 2. **💰 Top clientes** — ordenado por Total já faturado 3. **📅 Aniversariantes do mês** — para mensagem de relacionamento --- ## 📋 Database 3 — TAREFAS Aqui mora a substituição da "distribuição verbal". Cada coisa que precisa ser feita vira card. ### Campos | Campo | Tipo | |-------|------| | **Tarefa** | Texto | | **Caso relacionado** | Relação → 📊 Pipeline (opcional) | | **Responsável** | Pessoa | | **Status** | Status | 🟡 A fazer / 🔵 Fazendo / ✅ Feita / ❌ Bloqueada | | **Prioridade** | Select | 🔥 Alta / 🟠 Média / 🟢 Baixa | | **Prazo** | Data | | **Estimativa** | Select | <30min / 30min-2h / 1 dia / >1 dia | | **Notas** | Texto | ### Views 1. **🎯 Minhas tarefas hoje** (filtrada por usuário logado) 2. **📅 Da semana** (agrupada por dia) 3. **🔥 Atrasadas** (Prazo < hoje E Status ≠ Feita) 4. **👥 Por responsável** (agrupada) --- ## 🤝 Database 4 — PARCEIROS DE CAMPO Quem traz quanto. Permite o Daniel **medir** essa rede que hoje é informal. ### Campos | Campo | Tipo | |-------|------| | **Nome** | Texto | | **Região** | Texto | | **WhatsApp** | Telefone | | **Comissão (%)** | Número | | **Casos trazidos** | Relação ← 📊 Pipeline | | **Total casos** | Rollup (count) | | **Total convertidos** | Rollup (count filtrado por Status = Concedido + Encerrado) | | **Última indicação** | Rollup (max da Data de entrada) | | **Status** | Select | Ativo / Inativo | ### Por que existe A captação do RAS hoje **depende fortemente de parceiros de campo** (declarado no formulário). Mas eles não medem. Quando alguém para de trazer, ninguém percebe a tempo. --- ## 📁 Database 5 — PROCEDIMENTOS (SOPs) A knowledge base que **substitui o "fulano que sabia"** quando alguém sai. Cada procedimento é uma página. ### Procedimentos iniciais (Carolina pré-popula 5-7 antes do dia) 1. **Cadastro de cliente novo** — passo a passo do que pedir, onde guardar 2. **Consulta INCRA + DAP + Cartórios** — onde consultar, o que extrair, onde anexar 3. **Agendamento INSS** — como agendar, o que levar 4. **Cobrança e parcelamento de honorários** — script + planilha 5. **Petição inicial após indeferimento** — fluxo administrativo → judicial 6. **Pedido de indicação ao cliente quitado** — script (gancho com a skill que vai entregar) 7. **Mineração da base existente** — como rodar buscas mensais Cada SOP tem template: ``` # [Nome do procedimento] ## Quando rodar ## Quem executa ## Passo a passo 1. ... 2. ... ## Ferramentas / Links úteis ## Erros comuns ## Última revisão: [data] — por [nome] ``` --- ## 📨 Database 6 — MODELOS DE COMUNICAÇÃO Mensagens prontas para WhatsApp e e-mail, organizadas por situação. ### Modelos iniciais (Carolina pré-popula) | Situação | Canal | |----------|-------| | Boas-vindas após primeiro contato | WhatsApp | | Solicitação de documentos | WhatsApp | | Confirmação de agendamento INSS | WhatsApp | | Atualização "saiu movimentação no processo" | WhatsApp | | Cobrança parcela 1 | WhatsApp | | Cobrança parcela em atraso | WhatsApp | | Pedido de indicação após sucesso | WhatsApp | | Avisos de revisão (cliente antigo) | WhatsApp | | Boas festas / aniversário | WhatsApp | Cada modelo tem variáveis (`{{nome}}`, `{{benefício}}`, `{{valor}}`) — o admin só copia, troca a variável e envia. --- ## 📈 Página — DASHBOARD Página inicial. O Daniel abre aqui de manhã e vê: ``` ☀️ Bom dia, Daniel. 📊 Pipeline hoje • 8 casos em Entrada • 12 em Documentação • 5 INSS agendados esta semana • 3 audiências esta semana • R$ 47.300 a receber este mês 🔥 Atenção (3) • Caso João Silva — Próxima ação atrasada • Caso Maria Souza — Audiência amanhã • Caso Carlos Lima — Documento pendente há 12 dias 🆕 Entradas do mês: 34 🤝 Top parceiro do mês: Carlos Mendes (8 casos) ``` (Implementado via views filtradas + linked databases na página) --- ## Como construir no Notion (passo a passo para Carolina) > Tempo estimado: **2-3 horas** se você já conhece Notion. **4-5 horas** se for primeira vez. 1. **Criar workspace ou página raiz** chamada *"Operação Jurídica — RAS Advocacia"* 2. **Criar primeiro o database de PROCEDIMENTOS** (mais simples) — popular com 5-7 SOPs base 3. **Criar database de MODELOS DE COMUNICAÇÃO** — popular 9 modelos 4. **Criar database de PARCEIROS DE CAMPO** — deixar vazio (eles populam) 5. **Criar database de CLIENTES** — deixar vazio (eles populam) 6. **Criar database de PIPELINE DE CASOS** — campo mais complexo, atenção às relações 7. **Criar database de TAREFAS** — última, porque depende de Pipeline 8. **Criar página DASHBOARD** — adicionar linked databases com filtros 9. **Configurar views** em cada database conforme especificado 10. **Testar com 1 caso fictício** completo (entrada → financeiro) 11. **Compartilhar como template público** — gerar link de cópia 12. **Testar o link de cópia em uma conta de teste** para garantir que duplica certinho --- ## Modo de entrega ao RAS no dia **Sugestão de fluxo da demo (~20 minutos):** 1. **Abrir o template no seu Notion** — eles veem o dashboard primeiro 2. **Andar pelo Pipeline** — mostrar como um caso novo entra e vai mudando de status 3. **Abrir um card** — mostrar campos, próxima ação, prazo 4. **Mostrar a view "Minhas tarefas hoje"** — *"Olha, Daniel: quando seu admin chega de manhã, ele abre isso, vê o que tem para fazer hoje."* 5. **Mostrar a database de Parceiros** — *"Quanto seu Carlos trouxe esse mês? Hoje você sabe?"* 6. **Mostrar a database de Clientes antigos com filtro de revisão** — *"Aqui é onde você minera a base. Você queria isso, lembra?"* 7. **Entregar o link de cópia ao vivo** — *"Cada um abre o celular, eu mando o link, clica em duplicar, está pronto."* 8. **Mostrar a SOP "Cadastro de cliente novo"** — *"E quando o novo admin chega, ele lê isso. Não precisa de você ensinar de novo."* --- ## Próxima decisão para Carolina Antes de eu construir o **Checklist 7 passos** (próximo arquivo), confirma: - [ ] Estrutura do template está OK? - [ ] Quer que eu também tente criar a página real no seu Notion via integração? (precisa de você liberar acesso e me dizer qual workspace) - [ ] Algum database/campo que você quer adicionar ou remover?